- Ко Дню Святого Валентина
- ТЮЗ остается в Макеевке
- С Новым годом
- Гуманитарная помощь
- Театральные встречи
- Открылся 44 театральный сезон!!!
- Для льготников!
- Положення про фестиваль
- ТЮЗ - 2007
- ТЮЗ - 2009
- Сведения об участниках фестиваля ТЮЗ-2009
- ТЮЗ-2011
- ПРОГРАМА Третього відкритого фестивалю театрів для дітей та юнацтва «ТЮГ-2011»
- Итоги Третьего открытого фестиваля театров для детей и юношества ТЮЗ-2011
- Пресс-релиз IV Открытого фестиваля театров для детей июношества «ТЮЗ – 2013».
- Итоги IV открытого фестиваля театров для детей и юношества «ТЮЗ – 2013»
Наш бизнес-сообщник artMisto.net
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2018 г.: Helicopter View
Опубликовано: 06.09.2018
Экономическая ситуация в стране улучшается. Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете отметил рост ВВП в I кв. 2018 г. на 2,3% и ожидает ускорения темпов его прироста во II кв. Основным драйвером этого стал внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный. На рост экономики повлияло и увеличение доходов населения. НБУ прогнозирует рост ВВП на 2018 г. на уровне 3,4%, в 2019–2020 гг. темпы его роста замедлятся до 2,9%. При этом прогнозы Международного валютного фонда также внушают оптимизм, по последним данным, ожидается рост ВВП Украины на уровне 3,2% в 2018 г. и 3,3% в 2019 г. В данной публикации вниманию читателей представлены показатели развития фармрынка Украины* в I кв. 2018 г. на фоне экономических показателей страны, выделены ключевые тренды его развития, а также лидеры рынка по объему аптечных продаж. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»
По итогам I кв. 2018 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 434,5 млн упаковок, 21,5 млрд грн. и 800 млн дол. США (по курсу Межбанка) и увеличился по сравнению с предыдущим годом соответственно на 4,0% в натуральном, 23,4% в гривневом и на 22,8% в долларовом выражении ( рис. 1 ).
Рис. 1
Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам I кв. 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Увеличение объема продаж в денежном и натуральном выражении отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины» за исключением категории медицинских изделий, продажи которых в натуральном выражении практически не изменились по сравнению с I кв. 2017 г. ( табл. 1 ).
Таблица 1. Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2016–2018 гг.
Денежное выражение, млн грн. | ||||||||||||||
2016 | 12 189,9 | 17,7 | 84,7 | 1 123,5 | 20,3 | 7,8 | 520,3 | 20,1 | 3,6 | 566,3 | 38,0 | 3,9 | 14 400,0 | 18,7 |
2017 | 14 719,4 | 20,8 | 84,3 | 1 279,0 | 13,8 | 7,3 | 628,9 | 20,9 | 3,6 | 827,2 | 46,1 | 4,8 | 17 454,5 | 21,2 |
2018 | 18 114,4 | 23,1 | 84,1 | 1 558,4 | 21,8 | 7,2 | 751,3 | 19,5 | 3,5 | 1 120,6 | 35,5 | 5,2 | 21 544,7 | 23,4 |
Натуральное выражение, млн упаковок | ||||||||||||||
2016 | 257,9 | –0,4 | 65,5 | 113,9 | –1,4 | 28,9 | 10,4 | –8,7 | 2,7 | 11,6 | 15,2 | 2,9 | 393,8 | –0,5 |
2017 | 279,0 | 8,2 | 66,8 | 111,2 | –2,3 | 26,7 | 11,5 | 10,8 | 2,7 | 16,0 | 38,3 | 3,8 | 417,7 | 6,1 |
2018 | 293,2 | 5,1 | 67,5 | 111,1 | –0,1 | 25,6 | 11,7 | 1,8 | 2,7 | 18,4 | 15,1 | 4,2 | 434,5 | 4,0 |
Доходы населения растут, номинальная зарплата — +26%
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» в I кв. 2018 г. составила 49,6 грн. и повысилась на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. ( рис. 2 ). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 64,2 грн., лекарственных средств — 61,8 грн., диетических добавок — 60,9 грн., медицинских изделий — 14,0 грн. Стоит отметить, что темпы прироста средневзвешенной стоимости повысились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рис. 2
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
В последние годы в структуре фармрынка наметился тренд к увеличению доли диетических добавок. Так, за период с I кв. 2015 по I кв. 2018 г. их удельный вес в общем объеме рынка увеличился с 3,4 до 5,2% в денежном выражении ( рис. 3 ). Это связано с тем, что некоторые лекарственные средства перерегистрируются как диетические добавки, поскольку для них проще процедура регистрации и допуска на рынок, а также меньше регуляторных требований при промоции и рекламе.
Рис. 3
Динамика долевого соотношения различных категорий товаров «аптечной корзины» за период с I кв. 2015 по I кв. 2018 г. в денежном выражении
ТРЕНДЫ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Розничный рынок лекарственных средств продолжает активно развиваться. По итогам I кв. 2018 г. отмечается прирост в натуральном (+5,1%) и гривневом выражении (+23,1%). Также продолжается тренд «Double digit» — увеличения потребления лекарственных средств в долларовом выражении, который начался с IV кв. 2016 г. ( рис. 4 ). Укрепление гривни по отношению к доллару США способствовало тому, что в марте 2018 г. темпы прироста аптечных продаж лекарственных средств в долларовом выражении превзошли таковые в гривневом ( рис. 5 ).
Рис. 4
Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с I кв. 2015 по I кв. 2018 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 5
Темпы прироста аптечных продаж в гривневом и долларовом выражении, а также среднемесячный официальный курс доллара США за период январь 2017 — март 2018 г.
«Double digit» рост рынка лекарств в валюте — +22,5% в I кв. 2018 г.
Развитие розничного рынка напрямую зависит от благосостояния населения, поскольку участие государства посредством системы реимбурсации крайне мало. По данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), в 2017 р. за препараты, отпущенные в рамках системы возмещения, государство компенсировало аптечным учреждениям 627,2 млн грн., что составляет около 1% общего объема продаж лекарственных средств. Со старта системы реимбурсации (программа «Доступные лекарства») объем средств, компенсированных аптечным учреждениям, ежемесячно увеличивался в течение 2017 г., а в последние месяцы прошлого года объем компенсированных средств превышал таковой выделенных ( рис. 6 ). Так, в декабре 2017 г. было выделено 88,6 млн грн., а сумма компенсированных средств составила 140,2 млн грн. В январе 2018 г. реализация программы забуксовала. Это связано с задержкой в распределении бюджетных средств на региональном уровне. В итоге объем компенсированных средств резко сократился. При этом, как свидетельствуют данные ГКСУ, в феврале и марте объем компенсированных средств не достиг уровня декабря 2017 г., при том, что с 22 января 2018 г. перечень реимбурсируемых препаратов значительно расширился со 198 до 239 препаратов. Даже при нынешней тенденции можно сделать вывод, что 1 млрд грн., выделенных на реализацию программы в 2018 г., не хватит, поскольку уже в марте объем компенсированных аптечным учреждениям средств превышает объем выделенных из бюджета.
Рис. 6
Помесячная динамика объема средств, выделенных из бюджета на реализацию программы реимбурсации и фактически компенсированных аптечным учреждениям, за период с апреля 2017 по март 2018 г.
Выделенного 1 млрд грн. на реимбурсацию не хватит
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (ГССУ), благосостояние украинцев перманентно улучшается. В настоящее время ГССУ еще не опубликовала данные об изменении доходов населения в I кв. 2018 г. Однако данные прошлых лет демонстрируют положительную динамику изменения доходов населения. Так, по итогам III кв. 2017 г. номинальный доход увеличился на 16%, а реальный — на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ( рис. 7 ). В то же время НБУ сообщает и о положительной динамике изменения средней заработной платы. По итогам февраля 2018 г. размер номинальной среднемесячной заработной платы увеличился на 26,1%, а реальной — на 10,5% ( рис. 8 ). Замедление темпов прироста средней заработной платы в начале 2018 г. обусловлено высокой базой в начале 2017 г., когда был зафиксирован ее стремительный рост в связи со значимым повышением минимальной заработной платы.
Рис. 7
Динамика изменения доходов населения за период с I кв. 2015 по III кв. 2017 г. по данным ГССУ
Рис. 8
Динамика изменения средней заработной платы за период с января 2016 по февраль 2018 г. по данным НБУ
Индикаторы динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что в 2017 г. прирост рынка обеспечивался преимущественно за счет увеличения продаж в упаковках и перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. В I кв. 2018 г. отмечается повышение влияния инфляционной составляющей, отражающей рост цен ( рис. 9 ). Повышение цен на лекарственные средства всегда находится в фокусе дискуссий многих чиновников, которые постоянно пытаются их регулировать с целью снижения. Однако стоит учитывать, что цены на лекарственные средства возрастают гораздо меньшими темпами по сравнению со многими другими товарными категориями ( рис. 10 ).
Рис. 9
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2016 по I кв. 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 10
Темпы прироста потребительских цен на различные категории товаров в I кв. 2018 г. по сравнению с I кв. 2017 г. по данным ГССУ
Как уже сообщалось, рост рынка обеспечивается благодаря увеличению продаж в натуральном выражении и перераспределению потребления в сторону более дорогих препаратов, а также за счет инфляционной составляющей. Вследствие этого в структуре рынка в разрезе ценовых ниш отмечается тренд увеличения доли препаратов средне- и высокостоимостной ниши ( рис. 11 ).
Рис. 11
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении за I кв. 2008–2018 гг.
Зарубежные фармкомпании начинают отыгрывать утраченные в кризис позиции
В разрезе рецептурного статуса препаратов продолжается тренд увеличения потребления в натуральном выражении лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту. При этом в денежном выражении изменение структуры менее значимое ( рис. 12 ). За последние 10 лет доля рецептурных препаратов увеличилась практически на 7% как в денежном, так и в натуральном выражении. Увеличение доли рецептурных препаратов является мировым трендом, поскольку они включаются в систему реимбурсации и на развитых рынках имеют значительный удельный вес.
Рис. 12
Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2008–2018 гг.
В разрезе аптечных продаж украинских и зарубежных лекарственных средств (по месту производства) отмечается восстановление потребления зарубежных препаратов после безоговорочного доминирования отечественных лекарств в кризисный и посткризисный период 2013–2015 гг. ( рис. 13 ). Во время кризиса зарубежные компании старались оптимизировать расходы, сокращая промоционные и рекламные бюджеты. Однако в I кв. 2018 г. отмечается активизация зарубежных фармкомпаний, особенно на рынке ТВ-рекламы, где наметился тренд к увеличению доли инвестиций зарубежных фармкомпаний в долларовом выражении. В сегменте промоционной активности посредством визитов медицинских представителей (МП) долевое соотношение продолжает меняться в сторону отечественных производителей ( рис. 14 ).
Рис. 13
Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2008–2018 гг.
Рис. 14
Структура воспоминаний специалистов здравоохранения о визитах медицинских представителей***, а также структура инвестиций в ТВ-рекламу**** лекарственных средств в разрезе препаратов отечественного и зарубежного производства по итогам I кв. 2008–2018 гг.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ФАКТОРЫ УСПЕХА
По итогам I кв. 2018 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении продолжают возглавлять 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» ( табл. 2 ). Все компании из топ-20 продемонстрировали прирост продаж, однако лишь для 8 компаний зафиксировано повышение этого показателя выше среднерыночного (+23,4%). Это позволило им нарастить свою долю на рынке, о чем свидетельствует показатель Evolution index (Ei), характеризующий изменение доли на рынке.
Таблица 2. Топ-20 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I кв. 2018 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2016–2017 гг., а также прироста продаж, Evolution index и доли на рынке
№ п/п, год | Маркетирующая организация | Прирост продаж в гривневом выражении, % | Evolution index | Доля на рынке, % | ||
2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 1 | 1 | Фармак (Украина) | 17,0 | 95 | 5,19 |
2 | 2 | 2 | Корпорация «Артериум» (Украина) | 18,6 | 96 | 3,70 |
3 | 3 | 3 | Дарница (Украина) | 19,4 | 97 | 3,31 |
5 | 6 | 4 | Teva (Израиль) | 34,1 | 109 | 3,30 |
4 | 4 | 5 | Sanofi (Франция) | 15,6 | 94 | 3,18 |
6 | 5 | 6 | Berlin-Chemie (Германия) | 18,6 | 96 | 3,06 |
8 | 8 | 7 | Киевский витаминный завод (Украина) | 24,5 | 101 | 2,40 |
9 | 9 | 8 | Юрия-Фарм (Украина) | 38,0 | 112 | 2,38 |
7 | 7 | 9 | Группа компаний «Здоровье» (Украина) | 10,3 | 89 | 2,35 |
10 | 11 | 10 | KRKA (Словения) | 39,5 | 113 | 2,29 |
11 | 10 | 11 | Дельта Медикел (Украина) | 33,2 | 108 | 2,21 |
12 | 13 | 12 | Sandoz (Швейцария) | 31,1 | 106 | 1,98 |
14 | 14 | 13 | Кусум Фарм (Украина) | 31,4 | 106 | 1,94 |
15 | 12 | 14 | Acino (Швейцария) | 18,4 | 96 | 1,86 |
17 | 17 | 15 | Bayer Consumer Health (Швейцария) | 20,7 | 98 | 1,53 |
22 | 21 | 16 | Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания) | 32,0 | 107 | 1,46 |
16 | 15 | 17 | Takeda (Япония) | 4,4 | 85 | 1,41 |
18 | 18 | 18 | Борщаговский ХФЗ (Украина) | 14,0 | 92 | 1,37 |
13 | 16 | 19 | Gedeon Richter (Венгрия) | 2,3 | 83 | 1,33 |
21 | 20 | 20 | Servier (Франция) | 13,7 | 92 | 1,32 |
Инфляция в Фарме ниже, чем в стране в целом, управление ценой — один из факторов успеха
Как уже сообщалось, инфляция на фармрынке значительно ниже, чем в других отраслях экономики, поэтому одним из ключевых факторов успеха является управление ценой. Также важны промоция и реклама. Лидер по показателю Ei в I кв. 2018 г. — компания «KRKA» грамотно совместила эти факторы, повысив стоимость своих препаратов и значимо усилив рекламную активность на ТВ. Кроме того, промоционные усилия были переключены с врачей на фармацевтов ( табл. 3 ). В целом же для большинства компаний, достигших успеха в I кв. 2018 г., характерны повышение цены и усиление рекламной активности, направленной на конечного потребителя.
Таблица 3. Рейтинг маркетирующих организаций по показателю Evolution index по итогам I кв. 2018 г. среди топ-20 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в I кв. 2018 г. с указанием прироста цен и динамики промоционной активности посредством визитов МП и инвестиций в ТВ-рекламу
ИТОГИ
В I кв. 2018 г. фармрынок развивался достаточно активно. Темпы прироста розничных продаж демонстрируют двузначные показатели как в гривневом, так и в долларовом выражении. При этом в марте 2018 г. за счет укрепления гривни темпы прироста продаж в долларовом выражении выше таковых в национальной валюте. Прогнозы развития экономики Украины и увеличение доходов населения также внушают оптимизм.
В следующем году ожидаются президентские и парламентские выборы, которые в Украине, как правило, знаменуются увеличением финансирования социально значимых секторов экономики.
Выделенного правительством 1 млрд грн. на реализацию системы реимбурсации в 2018 г. не хватит для покрытия спроса, а учитывая планы расширения перечня реимбурсируемых препаратов с 1 июля 2018 г. 4 новыми международными непатентованными наименованиями (МНН) лекарственных средств: азатиоприн, циклоспорин, такролимус, микофеноловая кислота и ее соли, потребуется дополнительное финансирование.
Все эти факторы дают основания полагать, что рынок будет развиваться такими же темпами в течение всего года. По прогнозам компании «Proxima Research», в 2018 г. ожидается прирост рынка лекарственных средств на 18–23% в гривневом выражении, и на 1–2,5% в упаковках. При отсутствии значимых колебаний курса доллара США ожидается и «Double digit» рост в валюте, что является посылом для зарубежных фармкомпаний о привлекательности украинского фармрынка.
Денис Кирсанов
Интересная информация для Вас:
Уважаемые зрители!
Коллектив Донецкого академического русского театра юного зрителя приглашает Вас каждую субботу в 15.00 на спектакли для взрослых зрителей, каждое воскресенье в 11.00 на музыкальные сказки для детей!
ВНИМАНИЕ! Лучшие спектакли нашего репертуара, доступные цены (15 - 20 грн. на представления для детей, 30-45 грн. – для взрослых), удобное время, комфорт и радушная театральная атмосфера!
Заказ билетов и справки по тел.: 6-46-01, 6-46-51
Касса работает ежедневно с 9:00 до 15:00