1. Був час -було іпіво
2. Заважаючи різні струменя
3. кусючий солод
4. Старі рецепти, застаріле обладнання
5. брак фільтрів
6. Як залити ринок пивом
7. Пили, п'ють ібудут пити!

Ситуація на киргизькому ринку пива показує, що навіть в умовах повної залежності від імпортної сировини, дисбалансу виробничих потужностей, незахищеності від експансії зарубіжних виробників національні гравці можуть успішно нарощувати обсяги виробництва

Н инешнее літо вКіргізіі видався незвично спекотним навіть для цієї середньоазіатської країни. Вже на початку червня температура вдень стала зашкалювати за30 ° С. Перед входами вмелкооптовие магазинчики, які взяли впритул кільце Ошський ринок, один ізсамих великих встоліце Киргизії, напротязі дня виникають іопадают гори упакованих безалкогольних іслабоалкогольних рідин. Продукцію брали вліт -томімие спрагою споживачі охоче скуповували пінистий напій. Серед пляшок впадало вглаза велика кількість продукції місцевих пивоварів -скляні півлітрівки скрасной етикеткою «Арпа» іпластіковие полуторалітровиє пляшки ссіней - «Наше пиво».

Був час -було іпіво

Наше Ліон? Якщо напрілавках Бішкека гість ізКазахстана без праці виявить «Карагандинское», «Сокіл» або «Шимкентскій», не кажучи вже про «Балтиці» вовсех еебрендових втіленнях, токіргізскіе марки бурштинового напою практично невідомі внашей країні. Пивна галузь Киргизії для стороннього спостерігача це терра інкогніта. Навіть всезнаючий Yandex назапрос «Киргизстан, пивоварна індустрія» відповідає: «Шукана комбінація слів ніде невстречается».

Амежду тим пивна індустрія вКіргізіі -одна ізстарі в Центральній Азії. Перший пивзавод наеетерріторіі був відкритий ще вкінці XIX сторіччя вмісті Караколі. К1917году крім каракольський варили пиво ще А на чотирьох заводиках-двох вмісті Пишпеке, іпоодному вселитися Біловодському ігороде Джалал-Абаді.

Радянському час крім чотирьох великих пивзаводів, які сформувалися набазе дореволюційних виробництв, всистемі Кіргізпотребсоюза були побудовані чотири пивоварні середньої продуктивності -вгородах Ош, Кара-Балта, Талас іКочкорка. Досередині 1980-х накіргізскіх заводах щорічно варилося дотрех мільйонів дал пива.

Антиалкогольна кампанія 1986 року, послідувала незабаром розвал СРСР завдали відчутного удару поіндустріі. В1993году виробництво пива склало менше двох мільйонів дав, автеченіе наступного десятиліття впало ще в2,7 раза. Перелом настав в2005-2006 роках -півоваренная галузь Киргизії почала вибиратися іззатяжного кризи. В2007-му обсяг виробництва досяг 1,4 мільйона дал, що майже натрете вище показників 2006-го (див. графік 1 ). Як очікують фахівці Міністерства сільського, водного господарства іперерабативающей промисловості Киргизької Республіки, докінця цього року обсяг звареного накіргізскіх підприємствах пива перевищить цей показник. І поки кордонів зростання уринка невидно -незважаючи наточто працюють місцеві пивовари, здавалося б, вкрайне несприятливих умовах.

Заважаючи різні струменя

За даними киргизького Мінсільгоспу, сьогодні навнутрішньому ринку Киргизстану щорічно споживається близько 5млн дал пива, зних дві третини -3,2-3,5 млн дал -імпортіруются; інше, близько 1,5 -1,8 млн дал, доводиться наместних виробників. Проце розповів начальник управління розвитку політики переробки імаркетінга сільгосппродукції міністерства Асанкул Искаков.

Серед імпортного пива домінує продукція російських (понад три чверті поставок) іказахстанскіх (трохи менше чверті) компаній. Натерріторіі самої Киргизії функціонує 12півоваренних підприємств, наяких зайнято близько 1500человек. Географічне розташування як самих пивоварень, так іоб'емов випускається ними характеризується яскраво вираженим дисбалансом. Дві третини зних знаходиться у Північній частині країни, вЧуйской долині. Тут жевипускается і99,7% всього киргизького пива. При цьому понад 90% бурштинового напою припадає на три найбільші заводи, підконтрольних місцевому бізнесу -Бішкекскій пивоварний ім. Н. В. Урманбетова ВАТ «Арпа», компанії «Абдиш-Ата» іОАО «Біловодське пиво». Абсолютним лідером галузі довгі роки є завод «Арпа», Надолю якого припадає більше половини виробленого в Республіці пива. Продуктивність інших підприємств помітно нижче -так, «Абдиш-Ата» розливає вгодив вдва споловіной рази менше (див. графік 2 ).

Основна частка виробленого вКіргізіі пива припадає насветлие сорти. Загальна кількість брендів невелика. Наприклад, ВАТ «Арпа» виробляє тільки одну марку пива - «Арпа Світла класична», «Абдиш-Ата»-Марка «Наше пиво» ​​і «Живе», ВАТ «Біловодське пиво» ​​- «Біловодське» і «Нічна Москва», пивоварня «Барс» - «Барс», «312» і «Бішкек».

Вценовом щодо продукція киргизьких пивоварів, заісключеніем декількох міні-пивоварень ресторанного типу, орієнтована набюджетного покупця. Засловами Асанкула Іскакова: «Середня собівартість пива поотраслі становить 21-22 сома залітр, або 0,62 долара, оптові ціни -32-34 сома». Вроздріб тарованого пиво економ-класу отместних виробників продається поцене близько 50сомов залітр (1,47 долара). Сегмент «мейнстрім» накіргізском ринку представлений імпортними марками. Єдиним винятком став з'явився вмае цього року бренд «Живе пиво» ​​откомпаніі «Абдиш-Ата», роздрібна вартість якого наближається кдвум доларам залітр. Сегмент «преміум» намассовом ринку зайнятий імпортною продукцією. Місцевими міні-пивоварнями вариться пиво категорії «локал-преміум». Нооб'еми виробництва невеликі -всреднем 10-15 тис. Дал пива вгодив.

Онеразвітості місцевого ринку пива свідчить і відсутність великих дистриб'юторських компаній, які биреалізовивалі продукцію місцевих виробників. Великі заводи самостійно вибудовують канали попоставке своєї продукції, вважаючи за краще обходитися без посередників. ВАТ «Арпа», наприклад, взяло насебя транспортні витрати подоставке свого пива врегіони, щоб, засловами голови ради директорів ВАТ «Арпа» Абдирали Чингишева, ціна наіхпродукцію вмелкооптових магазинах інаюге, івНарине, інаІссик-Куле, івТаласе була така ж, як вБішкеке.

кусючий солод

Самі учасники ринку пояснюють сформовану структуру ринку несприятливими умовами для місцевих виробників. Перш за все це залежність отімпортного сировини. Основні компоненти, необхідні для виробництва пива -солод (пивний ячмінь) іхмель -завозятся з країни ближнього їдальня зарубіжжя. Більшу частину потреб великих пивоварів всолоде задовольняє Текелійскій солодовий завод в Казахстані. Солод також везуть ізГерманіі, ахмелевие добавки -ще іізКітая, Австрії, Польщі.

Залежність пивоварень Киргизії отімпортного сировини, переконаний г-нІскаков, стримує зростання виробництва вітчизняного пива. Зцим думкою згоден ідіректор Steinbrau Олександр Штайнбах. Вбеседе з "Експертом Казахстан» Онотметіл: «Найвужче місце вотраслі-виробництво ячменю. Можна поставити тут найкращу солодовню, Ноесли сама сировина, ячмінь, невідповідність пивному стандарту, ізнего неможливо зварити якісний солод ».

Впоследніе роки спостерігається стрімке зростання цін намірових ринках солоду іхмеля. Так, засловами пана Чингишева, вартість солоду зросла вдва рази, с386долларов за тонну в2006году до798долларов 2008-му. Більш ніж в п'ять разів подорожчав хміль -сегодня один кілограм цієї сировини варто 80евро; ще рік тому його ціна неперевищує 15. сучетом цього Насиров упівоваров Киргизії доводиться от40до50% вартості кінцевого продукту. Фахівці невиключає, що вдолгосрочной перспективі місцеві компанії можуть відновити спроби культивації пивного ячменю іхмеля натерритории республіки іувелічіть частку місцевих зернових всвоем виробничому процесі.

Як розповів г-нШтайнбах, кілька років тому Steinbrau спільно снемецкімі партнерами, киргизьким Інститутом землеробства інесколькімі місцевими фермерами зробили спробу селекції івиращіванія вКіргізіі пивного ячменю. Ксожаленію, фермери, яким вдалося досягти непоганих результатів наопитних ділянках, виявилися невсостояніі витримувати технологію вирощування пивного ячменю набольших площах. Сьогодні невелика кількість ячменю, вирощеного вКіргізіі, використовує всвоем виробничому процесі тільки компанія «Абдиш-Ата».

Старі рецепти, застаріле обладнання

Ще одна проблема киргизьких пивоварів -устаревшіе технології іізношенное обладнання. Словосполучення «за останнім словом техніки» сьогодні вКіргізіі можна застосувати коборудованію тільки двох-трьох міні-пивоварень. Поки жепроізводственние фонди більшості киргизьких підприємств являють собою химерну суміш нових ібившіх вупотребленіе апаратів ітехнологіческіх ліній, побудованих а передусім у Німеччині іКітае, среліктовимі вкрапленнями обладнання часів СРСР. Не дивно, що тарування близько 70% пива здійснюється встеклянние пляшки Ікегамі. Лише умолодих виробників стає все більш популярною пластикова тара.

Спроби вирішити проблему технологічного відставання зарахунок створення спільних підприємств сзарубежнимі компаніями успіхом неувенчалісь. Зараз в Республіці немає ниодного великого пивоварного СП. Наприкінці 1990-х ВАТ «Арпа» спробувало організації спільної діяльності сфранцузской фірмою, ночерез три роки вони вийшли ізсоглашенія, так як партнери невиконуюча своїх зобов'язань. В2002году набазе пивзаводу вселитися Біловодське була створена киргизько-китайська пивоварня «Суу-Суар». Нодолговременного співпраці упартнеров теж неполучілось. Непрішлі поки вКіргізію ідочерніе підприємства великих зарубіжних виробників. Шість років тому тодішній президент Аскар Акаєв запропонував компанії «Балтика» побудувати в Республіці дочірнє підприємство. Ноето ініціатива ненашла свого практичного втілення.

Інвестиційна привабливість киргизької пивної галузі для іноземців невелика констатує експерти. Даідля місцевих теж. Всього запостперестроечний період вотрасль було вкладено близько 30млн дол. Інвестицій. Засловами Асанкула Іскакова: «Інвестицій багато, але, нажаль, нетак багато, як нам бихотелось. Найбільше у виробництво пива сьогодні вкладають місцеві інвестори ». Великі міжнародні інвестори, в цілому активно вкладають кошти векономіку Киргизії -Азіатскій банк розвитку, Європейський банк розвитку, Ісламський банк-виробництво алкогольно-тютюнової продукції Неподдерживается принципово.

Одним ізсдержівающіх факторів для інших потенційних інвесторів є місцеве законодавство. Основоположним для виробництва ісбита пива вКРявляется прийнятий влипні минулого року закон «огосударственних регулювання виробництва іоборота етилового спирту, алкогольної іспіртосодержащей продукції». Всоответствіі снормамі цього закону пиво було віднесено ккатегоріі алкогольної продукції. Як вважає пана нІскаков: «всвой час цей закон був прийнятий без відповідного обговорення спроізводітелямі, реалізаторами іпотребітелямі ... Зараз миготовім зміни узаконодавстві івнесем іхнарассмотреніе парламенту республіки».

брак фільтрів

Вотличие отпроізводітелей горілки, пивовари майже несталківаются сконтрафактной продукцією. Пиво практично неподделивают. Виробляти пиво вподпольних умовах набагато складніше, ніж, наприклад, горілку. Тому контрафактне пиво «по-киргизькому» -це перш за все дешеве пиво, перелите вбутилкі більш дорогих брендів; переклеєні етикетки натовар сістекшім терміном зберігання, інеучтенное пиво, випущене налегальних заводах. Потік контрабанди пива ізсоседніх країн відносно невеликий. Так, в2006году киргизької митницею було затримано спирту -3,2 тис. Літрів, горілки -22,7 тис. Літрів, апів -659літров.

Авот легальна продукція іноземних виробників доставляє багато клопоту. Найсильніше тіснять киргизьких пивоварів компанії ізбліжнего зарубіжжя. Навіть в сегменті економ-класу, який наринках Казахстану іУзбекістана представлений майже виключно продукцією місцевих заводів, киргизькі бренди змушені конкурувати сказахскімі «Карагандинское» і «Шимкентскій», атакож продукцією узбецько-німецького підприємства Sarbast Plus. Помнению галузевих експертів, держава повинна відігравати активнішу роль взащіте вітчизняних виробників. Асанкул Искаков переконаний: те, що сьогодні не існує ніякої різниці вналогообложеніі місцевого іімпортного пива, «не цілком справедливо». «Для країн, які ще невошлі вВТО, потрібно встановлювати більш жорсткі умови -для Казахстану, Росії», -вважає експерт.

Киргизькі пивовари свою продукцію за кордон практично непроданих. Ееіногда можна побачити впрігранічних сКіргізіей районах Узбекистану іТаджікістана, ноето, як стверджують експерти, швидше за все контрабанда. Офіційно ніхто киргизький пиво неекспортірует. Головна причина, що перешкоджає експорту, -високі акцизи. Засловами Абдирали Чингишева: «Унашій країні, як члені СОТ, ставка акцизного податку становить 5сомов залітр (близько 15центов), причому вона однакова як для місцевих, так ідля закордонних виробників. Втожевремя в Казахстані акцизні податки на наших пиво -якщо бимирешілі його поставляти -складу би0,2 євро, приблизно 10,6 сома. Для місцевих, казахських, пивоварів акциз в5раз менше. ВУзбекістане акциз наодин літр ввізного пива -50центов, близько 17сомов ». «Вценовом щодо мипросто невсостояніі зніми конкурувати наіхродних ринках», -подводіт сумний підсумок представник ВАТ «Арпа».

Учасники ринку сподіваються, що республіканська влада візьмуть іхпод свій захист. «З нашої прибутку половину отримує держава, тому уряд просто зобов'язаний звертати більше уваги наетот аспект, -вважає іАбдирали Чингишев.- Мипредлагалі внести доповнення Взаконах, наприклад, встановити різні величини акцизів для країн-членів СОТ інаходящіхся поза еерамок. Нопока не були почуті ». Намагаючись спільними зусиллями відстоювати свої інтереси, найбільші виробники республіки створили п'ять років тому Асоціацію півопроізводітелей Киргизстану, правда, поки нанеофіціальной основі.

Асанкул Искаков вважає, що крім юридичних труднощів, зякими доводиться стикатися виробникам при спробах експортувати свою продукцію, вона поступається більшості конкурентів іпокачеству, іподізайну. Серед місцевих броварень тільки «Абдиш-Ата» веде роботу повиходили продукції наекспорт. Вбліжайшіх планах компанії -Казахстан, Узбекистан іТаджікістан, внесколько більш віддаленому майбутньому -Китай. Як очікується, тараном, з допомогою якого киргизькі виробники вперше спробують пробити вікно наказахстанскій внутрішній ринок, стане нова марка «Живе пиво».

Як залити ринок пивом

Компанії планують розширювати збут інавнутреннем ринку. Незважаючи на-всього несприятливі умови, підприємці вважають, що упівоваренной галузі непоганий потенціал зростання. Середньодушове споживання пива в Республіці становить приблизно 9,4 літра вгодив. Втожевремя всоседнем Узбекистані споживання пива наближається к11літрам на душу населення, в Казахстані -майже 20літров, в Росії -переваліло за50. Судячи з усього, попит напиваючись вКіргізіі буде рости, наближаючись ксреднім показниками порегіону, -Фактори, які бипрепятствовалі цього, немає. Непрямим підтвердженням того, що попит на сьогоднішній день переважає пропозицію, служить те, що місцеві виробники збувають свою продукцію, практично нетратясь нарекламу. Мабуть, тільки компанія «Абдиш-Ата» послідовно проводить кампанії попродвіженію своїх брендів, через місцеві ЗМІ Ісеть щитів повсей республіці нагадуючи покупцям здійснити марках іпоявленіі нових. Решта, мабуть, дотримуються тих жепрінціпов, що іруководство ВАТ «Арпа»: «Наше пиво саме себе просуває ... Кожен зароблений сом вкладається вреконструкцію виробництва, іреклама для нас наданому етапі -лішніе витрати. Все, що мипроізводім, без праці знаходить свого покупця ».

Засловами представників «Абдиш-Ата», уних теж немає проблем среалізаціей: склади готової продукції ніколи незатоваріваются. Навпаки, минулого літа виникали ситуації, коли компанія немогла задовольняти всі заявки реалізаторів. Щоб гарантувати безперебійну доставку своєї продукції споживачам врегіони, «Абдиш-Ата» придбала на початку літа кілька великовантажних автомобілів. Крім того, вплане компанії -Відкриття філії попроізводству пива вюжном регіонах республіки.

АSteinbrau Вже намагались почату експансію наюг. Правда, не зовсім вдалині. Засловами еедіректора, всамой початку своєї діяльності вони спробували постачати продукцію вресторани міста Оша, але «ні логістика, нітехнологія виробництва, ніусловія зберігання нашого пива -непастерізованного, нефільтрованого -непозволілі нам закріпитися вцьому напрямку».

Інші виробники роблять ставку намодернізацію обладнання, підвищення обсягів ікачества виробництва пива. Так, ВАТ «Арпа» заостанні кілька років встановило новітнє обладнання німецьких фірм Krones іSteineker. Понеофіціальним даними, намодернізацію було витрачено близько 6млн доларів. Нооткривать нові підприємства флагман киргизького пивоваріння вбліжайшее час непланірует. «Нам бивБішкеке реконструкцію закінчити», -говорить пана нЧингишев. Повністю модернізувати пивне виробництво планує ікомпанія «Абдиш-Ата». Експерти очікують, що вбліжайшем майбутньому конкуренція між двома цими компаніями загостриться. Незважаючи наточто ВАТ «Арпа» є безсумнівним лідером, порівняно молода (заснована в2000году) компанія «Абдиш-Ата» активніше нарощує свої виробничі потужності, унее вражаюча лінійка брендів, представлено кілька видів пива (світле, темне, міцне). Обидва флагмана мають амбітні плани, тому боротьба заринок обіцяє бути серйозною.

Пили, п'ють ібудут пити!

Засловами пана Чингишева, зростання виробництва вотраслі впрошлом році склав близько 6% нарік, Отже темпи збережуться вбліжайшіе кілька років.

Наявний уринка потенціал ідействія самих киргизьких пивоварів вселяють фахівцям оптимізм. Хоча ісдержанний. «Великі заводи орієнтовані нареконструкцію ірасшіреніе виробництва, працюють над дизайном тари, розширюють дилерські мережі. Динаміка галузі, безумовно, позитивна », -вважає пана нІскаков. Сним згоден іхозяйственнік пана нЧингишев: «Зараз почався період активного росту ... Якщо буде стабільність вкраїні, товсе буде добре». Помнению пана Штайнбаха, вкраїні існують і добре передумови для розвитку міні-пивоварень. Тільки вБішкеке, вважає засновник Steinbrau, вдополненіе кдвум вже існуючим можуть без шкоди один для одного функціонувати як мінімум ще три міні-пивоварні.

Найбільш важливим вразвітіі пивоварної галузі Киргизії всреднесрочной перспективі стане освоєння південного напрямку, так як саме там зосереджено більше половини населення республіки і менш ніж 1% виробництва пива. Навіть сучетом культурного ірелігіозного факторів можна очікувати, що споживання пива наюге Киргизії буде неменше, ніж всоседніх районах Ферганської долини, що належать Узбекистану. Необхідно приймати вовніманіе ідемографію-вперше чергу велика кількість молоді, яка є одним зосновних споживачів слабоалкогольних напоїв. Таким чином, успішний кидок наюг-у вигляді дочірніх виробництв або розгалуженої торговельної мережі -вже внедалеком майбутньому стане запорукою виживання північних великих пивоварів. Крім того, той факт, що сьогодні врегіоне функціонують лише дві міні-пивоварні, дозволяє стверджувати, що південний ринок має більш сприятливі умови для виникнення ірозвитку нових пивоварних виробництв.

Згідно з даними Міністерства праці ісоціальной захисту Киргизії, сьогодні половина населення країни ставиться ккатегоріі «бідних» і «вкрай бідних» (чий дохід неперевищує 860сомов в місяць -приблизно 25долларов). Тому можна звеликою ступенем впевненості прогнозувати, що пиво сегмента «економ» переважатиме впродукціі киргизьких пивоварів як мінімум всреднесрочной перспективі.

Новот потіснити скіргізского ринку імпортне пиво вбліжайшее час навряд ліудастся. Попрізнанію місцевих експертів, вони несмогут задовольнити нітребуемий обсяг, ніразнообразіе попиту.

Віктор Глумського, автор «Експерт Казахстан»

Більше новин в Telegram-каналі «Zakon.kz» . Підпісуйся!