З початку 2017 роки це перше ринкове розміщення середньострокових облігацій приватної компанії. Банк Хоум Кредит відкриває дорогу всім іншим приватним емітентам Казахстану в залучення боргового фінансування в таких розмірах і на такий термін.

Франтішек Калівода, Фінансовий директор і член правління ДБ АТ «Банк Хоум Кредит»: «Приваблива прибутковість облігацій, що випускаються базується на успішній бізнес-моделі нашого Банку і транспарентності наших акціонерів. Банк входить до міжнародної Групи Хоум Кредит (м Прага, Чехія), яка близько чверті століття успішно розвиває свій бізнес з роздрібного кредитування в Європі, країнах СНД, Азії та США. Сукупні активи Групи на кінець 2016 року перевищили 26 мільярдів євро. За підсумками 2016 роки ми найприбутковіший банк в Казахстані, який показав рекордне зростання чистого прибутку на рівні 17,3 мільярда тенге (це в 2 рази більше показника 2015 року) ».

Організаторами випуску є АТ «Цесна Капітал» і АТ «BCC Invest».

Самат Балкенов, Голова Правління АТ «Цесна Капітал»: «Дані облігації дозволять зафіксувати високу купонну прибутковість на три наступних роки в умовах зниження процентних ставок в тенге в Казахстані. З урахуванням успішної бізнес моделі емітента, вважаємо, що пропоновані облігації на сьогоднішній день є, мабуть, найбільш привабливими інвестиціями в тенге для державних, приватних компаній і банків ».

Нурлан Каламхатов, Голова Правління АТ «BCC Invest»: «Дане розміщення облігацій буде першим в поточному році серед комерційних банків і представників корпоративного сектора. Наша компанія очікує підвищений інтерес до облігацій нашого партнера, з огляду на привабливих параметрів випуску і сприятливих умов на ринку для такого розміщення. Ми вважаємо, що випуск облігацій буде успішним і послужить бенчмарком для інших емітентів в найближчому майбутньому ».

Банк Хоум Кредит має намір використовувати кошти, отримані від розміщення облігацій, для фінансування кредитної діяльності.

Довідка:

ДБ АТ «Банк Хоум Кредит» - сучасний і динамічно розвивається роздрібний банк, що входить в міжнародну Групу Хоум Кредит, засновану в 1997 році в Чехії.
Рейтинг Банку: «B +» з прогнозом СТАБІЛЬНИЙ від Fitch Ratings, національний рейтинг «kzBBB».
Лідер серед банків РК за значенням показників прибутковості активів Банку. Банк входить в ТОП 2 серед банків РК по приросту депозитів за підсумками 2016 роки (90% при 19% в середньому по галузі); кредитний портфель збільшився на 22%.
Клієнтами Банку стали понад 3 мільйони осіб Казахстану, що становить близько третини економічно активного населення країни.

АТ «Цесна Капітал» - одна з найбільших казахстанських інвестиційних компаній по капіталізації.
Володіючи 12-річним досвідом роботи на фондовому ринку, компанія пропонує дійсно інноваційну продуктову лінійку по інвестуванню та залученню фінансування на казахстанському і міжнародному ринках цінних паперів.
АТ «Цесна Капітал» - єдина брокерська компанія стратегічно розташована в столиці Республіки Казахстан - Астані.

АТ «BCC Invest» (ДО АТ «Банк Центркредит») - є одним з перших інвестиційних банків в Казахстані і займає провідні позиції на локальному ринку цінних паперів. За результатами 2016 року компанія удостоїлася двох нагород від АТ «Казахстанська фондова біржа»: «Лідер ринку» і «Маркет-мейкер року» на ринку корпоративних облігацій. АТ «BCC Invest» присвоєно найвищий рейтинг надійності компанії на рівні «А ++» від рейтингового агентства RAEX (Експерт РА).